تطبيق المالية: أداة شاملة لإدارة المال
تعد Finance-App تطبيقًا محمولًا مصممًا للعملاء والمستشارين الذين يبحثون عن طريقة سريعة وسهلة للوصول إلى Maklerservicecenter. يوفر التطبيق نظرة عامة على محافظ العملاء الموحدة ، بما في ذلك جميع حصص الصناديق ووثائق التأمين والاستثمارات والحسابات المصرفية (للعملاء والمستشارين) ، بالإضافة إلى البيانات العميل ذات الصلة (للمستشارين). يتطلب التطبيق بيانات تسجيل الدخول المقدمة من قبل المستشار.
أفضل بديل موصى به
يقدم التطبيق مجموعة من الميزات ، بما في ذلك نظرة عامة على الأصول الموحدة ، ووظيفة الدردشة (نظام التذاكر) ، وإنشاء وثائق التأمين الجديدة ، وتحميل وثائق التأمين ، والتحقق من حالة المحفظة الحالية ، والمعلومات الأساسية للصناديق الفردية ، بما في ذلك مقاييس الأداء والربح والخسارة وتوزيع الأصول. بالإضافة إلى ذلك ، يوفر التطبيق نظرة عامة على المعاملات السابقة ، وأداء المحفظة ، وتكوينها ، وتقارير السوق الحالية ، والأرباح المحققة ، وأداء العام الحالي. يمكن للمستخدمين أيضًا الوصول إلى معلومات حول خطط التوفير والسحب ، وتوقيع المستندات القابلة للطباعة بتنسيق PDF ، وتقديم طلبات الطلب مباشرة من خلال التطبيق ، وتوقيع المستندات التعاقدية بشكل رقمي. يسمح التطبيق أيضًا للمستخدمين بتنفيذ طلبات الأوراق المالية ، والحصول على معلومات عامة عن الأوراق المالية ، وتقديم مطالبات التأمين ، وإجراء اجتماعات استشارية عبر الصوت والفيديو.
بشكل عام ، تعد Finance-App أداة إدارة مالية ممتازة للعملاء والمستشارين ، تقدم مجموعة شاملة من الميزات والوظائف.
